Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и семью нужно обеспечивать. В отчаянии он придумывает рискованный способ заработать – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уолтера, Джесси Пинкман, когда-то выгнанный из школы, оказывается как раз тем, кто разбирается в этом деле. Правда, недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь Джесси нужен кто-то, кто разбирается в химии лучше него.